Школьная лотерея принесла Микото поездку на калифорнийское побережье. Рядом — подруги: Уихару Казари, Сатен Руико и Шираи Куроко. Но легкости в этом отдыхе мало. Уихару стесняется чужого купальника, Сатен подшучивает над бикини с молнией, а самой Микото приходится носить спортивный купальник Токивадай — из-за новейших технологий он ощущается так, будто на девушке вообще ничего нет. Поездка превращается в сплошные неудобства и неловкие встречи.

Город подчистую выстроен кинокомпанией — ей нужно было место для испытаний свежих съёмочных технологий. В этом городе Микото знакомится с Беверли Ситроу, режиссёркой, которая видит в Академии Сити опасность для американского кинематографа. Потом в небе появляются истребители и летающие машины наподобие Мишкоатля, завязывается воздушная схватка, и Микото вдруг оказывается прямо в её эпицентре. Беверли глядит в бинокль и понимает: техники эсперов из Академии Сити превращают обычные спецэффекты в мусор. Микото втянута в показ силы, которого не планировала. Её возможности притягивают чужие взгляды на чужой территории, где индустрия развлечений живёт в обнимку с военными технологиями и деньгами. Подругам разбираться со всем этим: от Куроко, закутанной в парео, до понимания, что жизнь в Академии Сити, которая им казалась обычной, тут выглядит угрозой.