Наномашины «Люцифул», попав в организм человека, поднимают его физические данные на уровень, недоступный обычным людям. Носитель также обретает способность воплощать собственную душу в виде оружия, которое зовётся «Клеймом». Такое оружие бьёт исключительно по душе врага, выматывая его морально. Владению Клеймом учат в Академии Корё. Люцифул подходит лишь одному человеку из тысячи. Вдобавок половина абитуриентов Корё отсеивается уже на вступительном экзамене — это бой без правил.

После зачисления каждому назначают напарника, с которым предстоит жить и работать до конца учёбы. Так учеников заранее готовят к командной работе. Ради силы, нужной для мести и защиты близких, в Корё приходит Тоору Коконоэ. Он оказывается совместим с Люцифулом и успешно поступает. Но его Клеймо обретает облик не оружия, а щита. Так он становится первым в истории владельцем Клейма защитного типа.