Гровенор — калистант, появившийся на свет от союза аларимира и баллара, который закон объявил вне нормы. Шестеро Лар сочли таких детей порождением зла, и юношу выгнали с земель, что считались священными. Теперь он зарабатывает на жизнь наёмными убийствами, пряча перепончатые крылья под капюшоном и гася зелёное пламя фаатулы, чтобы не оставлять за собой улик. В таверне он пытается взять заказ ранга «SS», но рогатый баллар, раздающий работу, забирает листовку и насмехается. Гровенор уходит, однако позже выслеживает того самого заказчика — грузного чиновника Хрюперда, который нежится в ванне в окружении девушек и музыкантов.

Вытянув нужные сведения пыткой, калистант убивает пленника, чтобы не осталось свидетелей, и сжигает Хрюперда взрывом пламени, собирая разлетевшийся огонь обратно в кулак. Доказательством служит отрубленный палец с перстнем. Ему нет места ни среди миров, ни среди балларов, и каждый заказ — риск, что кто-то разглядит его суть, а каждая вспышка фаатулы оставляет жжёные перчатки и запах гари, по которому можно пуститься в погоню. Отступать некуда: изгнание отняло всё, кроме умения убивать, и наёмничество — единственный способ купить себе следующий день.