Кики из рода Шикидзаки — кузнец, чьё имя стало легендой. За всю жизнь он выковал ровно 1000 клинков, и каждое государство, владевшее ими, побеждало в войнах. Когда Сёгун одержал верх, в его руках оказалось 988 мечей — но это была лишь проба сил. Настоящим итогом работы стали последние двенадцать. Их сила настолько велика, что один такой клинок позволяет одолеть целую армию. Стратег сёгуната, Тогаме, получила приказ вернуть их. Сначала она отправила ниндзя — но весь клан, найдя один меч, просто дезертировал.

Затем наняла фехтовальщика — тот оставил клинок себе. Осталась последняя ставка: Шичика, седьмой и последний ученик школы Киоторюу, что учит сражаться без меча. Он с сестрой живёт на отрезанном от мира острове, и деньги им не нужны. В его школе мечи не используют вовсе — ему они и даром не сдались. Так почему ему помогать? «Потому что ты влюбишься в меня!»