Мужчина, которому уже исполнилось 52, с больным от рождения сердцем, умирает — и открывает глаза в теле шестилетнего Наруто Узумаки. Этого персонажа из аниме-новелл он в своё время перечитал вдоль и поперёк. Здоровье у нового тела отменное, энергии хоть отбавляй, но репутация у него хуже некуда: прошлый хозяин был горластым задирой, которого в деревне и боялись, и презирали. Герой вынужден разыгрывать этого сорванца, чтобы никто не заподозрил подмену, хотя по сути он взрослый и спокойный человек.

Тайком он начинает ходить в библиотеку академии шиноби — пытается понять, что такое чакра и как её ощущать, хотя это запросто может привлечь внимание и учителей, и посторонних. Главная угроза — третий Хокаге, Хирузен. По ментальному возрасту он ровесник героя, но выглядит дряхлым стариком и частенько заходит к мальчику, внимательно следя за каждым движением. Герой отлично понимает: Джинчурики — это, считай, ядерная боеголовка на ногах, поэтому и присмотр соответствующий. Малейшая ошибка, любой намёк на то, что гиперактивный ребёнок — лишь маска, и всё раскроется. Настоящий Наруто исчез, и сам вселившийся понятия не имеет, почему так вышло. Отступать нельзя — эта жизнь слишком дорога после долгих лет болезни. Но и верить никому нельзя: в мире шиноби выживает тот, кто умеет прятать своё истинное лицо.