Чудес на свете случается немало. В самой сердцевине всего сущего живёт учёный, что однажды рассёк мечом воды Небесной реки — и нет среди людей никого, кто гордился бы собой сильнее него. На обрывах у Восточного моря поселился даос без имени, отказавшийся от вознесения и от жизни на горной вершине; ему довольно, чтобы лицо обдувал прохладный ветер. В западных краях, в раю, обитает старый монах, который любит потчевать людей историями, а при нём — девять небесных драконов. В Диких землях, на юге, живёт слепой художник: его марионетки в золотых доспехах передвинули множество огромных гор, чтобы сложилась прекрасная картина.

Однажды бедный юноша с севера увидел в небе тысячи бессмертных, летящих на мечах, словно саранча. Тогда он захотел сам увидеть и того учёного мужа из сказаний сказителя, и приливы Восточного моря, и пески Запада, и горы Южной пустоши. И в один день юноша взял деревянный меч и отправился на юг....