Он из числа Первых — тех, кто родился из пустоты ещё до того, как мир обрёл форму. Много веков он присматривался к людям, носил их лица, проживал их истории, однако внутри оставался пуст. Перелом наступил, когда он вобрал в себя воина и впервые ощутил чужую боль, чужую радость, чужую любовь. С той поры его желание — сделаться человеком.

Предание обещает: если демон проживёт сто жизней в человеческих телах и ни разу не убьёт человека собственными руками, он получит душу и станет смертным. Так начинается его путь — сто жизней, сто испытаний, сто смертей. Он будет пахарем, лавочником, дряхлой старухой, бойцом, судейским писцом и палачом. Ему придётся узнать горечь потерь и радость спасения, встретиться с людской жестокостью и своей тёмной стороной.