Микаме — изгой-воин, за плечами которого меч Марисия, — отправляется в деревню Дакугара в поисках хорошего заработка. Но вместо работы он застаёт пустые улицы: жители не выходят из домов, потому что каждую ночь по деревне бродит нечто, убивающее каждого, кто окажется снаружи. Единственный, кто видел тварь краем глаза, — местный парень Рокуро, и он нанимает ронина разобраться с угрозой. Когда стемнело, Микаме вышел на охоту и встретил гуманоида, ростом заметно выше любого человека.

Вскоре выяснилось, что это не обычный монстр: какая-то мощная магия превратила человека в вампира. Глава клана Голубых Лун, высший вампир Фарадин Зерошики, предлагает избавить существо от «ошибки», но для этого Микаме и его спутникам придётся биться с ним на рассвете. Сам ронин носит проклятый меч, а Рокуро оказывается из рода Вайшраванн — той же крови, что и королева северного королевства. То, что начиналось как деревенская вылазка, оборачивается сетью союзов и тайн, от которых уже не уйти: Микаме дал слово, а враг, что убивал по ночам, ждёт назначенной встречи.