Этот мир не похож на те, что вы встречали прежде. Магия здесь существует, но совсем не такая, какую вы могли вообразить. Каждый сам выбирает свой путь, однако магами становятся немногие — куда проще и привычнее пойти дорогой воина. Магия сфер несёт в себе поистине сокрушительную мощь. Огонь, Вода, Земля, Воздух — четыре главные сферы, к которым прибегает большинство магов. Но кроме них есть и другие. Ключевое отличие Магов от Воинов — в способе развития. Маг вбирает телом духовную энергию Земли и Небес, преобразует её и копит в среднем Дань-Тянь. Воин же направляет ту же энергию в Нижний Дань-Тянь.

Воины выносливы, тогда как маги слабы телом. Но в большом масштабе именно маги способны в одиночку стирать города с лица земли. Не стоит забывать и об алхимиках: созданная ими пилюля может потрясти небеса своим эффектом. Магия доступна и зверям, но многие из них вдобавок владеют врождёнными способностями, каких у людей не бывает. Хо с детства не знал материнской ласки — его воспитывал строгий отец, учивший грамоте и заставлявший читать книги. В десять лет Хо с треском провалил выпускной экзамен: магический шар буквально треснул и разлетелся на куски. Отец, Хо Лонг, пытался отстоять честь сына, но старейшины заявили, что у мальчика не сформировалась сфера ни воина, ни мага, и его развитие даже не началось на пути «Ученика». Хо изгнали из клана Ханьюль — одного из сильнейших в Теократии Е'мо. Так десятилетний юноша, без сил, с одним лишь странным и загадочным способом поглощать энергию из сфер магических животных — который так и не принёс ему успеха — и с чистыми трусами в мешке, отправляется в путь, что полностью изменит его судьбу и приведёт к вершинам, о которых он даже не подозревал.