Сидзу Сидзу сидит на парте Хацуки и жаловалась на завтрашний экзамен. Обычная болтовня после уроков, пока Хацуки не говорит: «Убей меня». Она рассказывает, что её отец, президент фармацевтической компании, ставил на ней эксперименты, и они провалились. Хацуки достаёт нож, вкладывает в руку Сидзу и просит пронзить сердце, пока она ещё может говорить и думать. Сидзу отказывается — люди не превращаются в чудовищ. Но прямо на её глазах ноги Хацуки трескаются, обнажая чешую, а из спины рвутся белые крылья.

Существо, которое ещё недавно было её подругой, хватает Сидзу за шею. Хацуки из последних сил контролирует себя и умоляет: «Останови меня, пока я ещё я». Сидзу вонзает нож в грудь подруги. Хацуки благодарит её и исчезает, оставив лишь одно окровавленное перо. Сидзу остаётся одна, с кровью на руках и мыслью: а была ли это вообще её подруга?