– Честно говоря... ты мне тоже.

Так первое признание старшеклассника Юкито Ооки достигает цели — будто мечта стала явью. Но в тот миг, когда его первая любовь уже почти сбылась, облик девушки преображается до неузнаваемости: перед ним настоящая эльфийка!

– Выходит... ты увидел моё истинное лицо?

Оказывается, Фука Ватанабэ действительно эльфийка. Она из проклятого клана Сан-Арфа и сбежала из иного мира — Наче Ривира — по причинам, о которых молчит.

– Признаюсь, я тоже... давно к тебе присматривалась, Ооки-кун. Твоя фамилия — «большое дерево»… а имя, Юкито, звучит почти как Иггдрасиль!

– Тогда позволь мне признаться ещё раз, как полагается!?

Так эльфийка Ватанабэ и парень по имени Юкито Ооки оказываются втянуты в огромное приключение по фантастической современной Японии, где решается участь двух миров.