Тьма легла на мир: кто-то поднимает темных тварей на людские селения. Заклинатели уверены, что за всем стоит владыка демонов, засевший в Асдэме. Люциан, возглавляющий клан Луны, не желает оставаться в стороне. Он собирает отряд и выступает на защиту людей. Перед самым выходом юноше снится необычный сон: он слышит мысли прекрасной Элеоноры, которая пылко влюблена в Кая, принца клана Ночи. Их союз невозможен — светлым и темным запрещено быть вместе.

В пути Люциан встречает того, кого видел во сне: бессмертный по имени Морион — вылитый Кай. Незнакомец предлагает свою помощь в поисках общего врага, владыки демонов. Люциану приходится согласиться. Он следует за таинственным провожатым в Асдэм, надеясь застать врага врасплох. Но тот не собирается быть пойманным…