С тех пор как фея тёплого сезона из Долины Фей последний раз входила в Зимний лес, миновали века. Большинство страшится старинных преданий о тварях, что таятся во льдах, но Клэрион не может не любоваться суровой и тихой прелестью Зимы. Правда, под неусыпным оком монарха и его советников на грёзы почти не остаётся времени — дни, оставшиеся до её коронации, тают, будто иней на утреннем солнце.

Всё переворачивается, когда во дворец начинают приходить тревожные донесения о чудовище, что перебирается из Зимы в Весну. Клэрион видит в этом возможность доказать, что трон принадлежит ей по праву. Но на границе времён она встречает не монстра, а Милори — юного стража Зимнего леса. Вместе они заключают неожиданный союз, чтобы уберечь оба мира от грядущей беды....