Девушка, перевернувшаяся в роман, родилась заново не человеком, а зверем — домашним питомцем по имени Аделия. Едва выбравшись из дома однажды в человеческом облике, она тут же угодила к похитителям, торгующим полузверями. Покупательницей оказалась Белла — хозяйка великой семьи Вейл и одна из двух последних косаток на континенте. Белла пришла в ярость от того, как с ребёнком обращались, а её сын Сурадель — тот самый, что раньше преследовал героиню в облике пингвина, словно сталкер, — теперь распутывает ей верёвки и всматривается в незнакомое лицо.

Полузвери, рождённые животными, не могут сами вернуться в звериную форму, а косаткам нужно периодически окунаться в море, иначе тело принудит их обратно. Поэтому семья Вейл держится вдали от столицы и скрывает магию перемещения, которой не владеет никто из остальных зверей. Героиня попадает в поместье чужих ей хищников, не имея возможности вернуться к опекунам, ещё не знающим, что она очеловечилась. Сурадель уже зовёт её своим любимым именем — Лия, а его мать объявила её «единственной надеждой», оставив сына с коротким, но ясным предупреждением.