Мир на грани гибели. Древние предания оживают, сказки выходят из тени, а людские фантазии обретают плоть, грозя обратить Землю в живой кошмар. Когда огонь войны доходит до берегов Японии, остатки разбитой нации не могут защитить то немногое, что у них осталось, от неведомого врага — и надежды почти нет. Те, кто не успел бежать, и те, кому не удалось спастись, ютятся в разрозненных поселениях среди обломков прежней жизни. Ю Ичиносе — всего лишь ещё один выживший: тихий, тощий школьник, который старается просто не умереть.

Так продолжается, пока он не узнаёт, что его судьба переплетена с загадочной девушкой из эльфийского рода, которая, похоже, держит в руках ключ к спасению. Настал час подняться и обнажить меч против чародейства. Стать тем героем, что спасёт мир. Настал час пробудить Асура Фрейм.