На американском Юге, где воздух тяжёлый и время словно застыло, живут братья Хартфорд. Элайджа — старший, груз ответственности давит ему на плечи. Натаниэль — младший, обаятельный и беззаботный, привык брать от жизни своё. Их тихий городок переворачивается с ног на голову, когда в нём появляется Кармилла — красивая настолько, что в это трудно поверить, и с такой тьмой за спиной, что мурашки бегут по коже.

Братья оба попадают под её чары. Каждый надеется, что именно он ей нужен, и ни один не догадывается о планах другого. Богатое семейство Бомонт, их соседи, всё чаще хмурятся, глядя на эту троицу. Но никто — ни соседи, ни сами братья — не знает, кто такая Кармилла на самом деле. А она вампир. Элайджа узнаёт первым. И теперь ему предстоит выбрать: предать ту, кого любит, или молчать. Он выбирает молчание. Молчание, которое стоит ему жизни.