Днём Галло — обычный священник в бедной церквушке, посвящённой богине Мии, что стоит в городе Невинности. Он выслушивает жалобы бедняков, подбадривает их и моет полы. Стоит стемнеть — он переодевается: чёрная мантия с облаками кроваво-красного цвета, белая маска, и он идёт «отпускать грехи» тем же людям, что приходили к нему днём.

Первым такую ночную исповедь принял барон Хаусс — тот самый, что отобрал земли у старика Джона. Труп находят, и за дело берётся капитан Мартин, который вместо розыска нанимает предсказателей, а из Шенгуангского собора приезжает молодая епископ — её пятая Божественная техника бесследно исчезла прямо в поместье. Сам Галло тем временем копит на церемонию за 50 золотых и доводит своё ремесло до совершенства, сократив сон до четырёх часов.