В государстве, где проживает не больше 3 тысяч человек, у власти находится древний род, с которым связаны 3 боярские фамилии: Маральи, Караевы и Коральевы. У каждой семьи есть собственный магический дар, однако претендовать на престол или на брак с принцем могут только те, у кого проявился редкий талант. Такое дарование рождается лишь в семье, где кровь смешана с двумя или тремя другими родами, но его можно перенести в иного младенца той же семьи.

Караевы не всегда были дружны с рассудком, но всё изменилось, когда Малафей, внук боярыни Антониды Караевой, взял в жёны Татьяну из семьи Коральевых. Через год у них родилась дочь Лукерья, которую бросили на попечение прабабушки и нянек. Именно с этой девочки и начинается история Лукерьи-Малафей Караевой.