Неко — полулюди, внешне почти неотличимые от человека, но с кошачьими или собачьими ушами и хвостами. Никто не знает, откуда они взялись; известно лишь, что они соседствовали с людьми ещё в доисторические времена. Сначала их почитали как божеств, способных нести и удачу, и беду, но со временем люди стали держать их как питомцев. Самих неко такое положение не устраивало, и, не желая жить в неволе, они ушли в глухие земли и почти не общались с внешним миром.

С XIX по XXI век этих полулюдей начали вывозить в другие страны и продавать иностранцам. Даже сегодня они остаются востребованным товаром на рынке, соперничая в популярности с обычными кошками и собаками. Но не все готовы мириться с таким положением: помимо неко, основавших собственные деревни, есть и те, кто бродит по улицам без хозяев и строит козни. Власти быстро это заметили, и теперь все домашние неко обязаны пройти тест, чтобы получить ошейник, позволяющий гулять на свободе. Те, кто без ошейника, считаются бездомными — их отловом занимается подразделение «Гицело». С созданием этой организации правительство приказало уничтожить все поселения полулюдей, ликвидировать взрослых и престарелых, а детей забирать в специальные приюты, откуда их потом разбирают люди в качестве домашних животных. Наша история начинается в одной из таких деревень.