Древний и дикий лес Урвальд представляет собой опасное место, где лучше придерживаться безопасной тропы. В его глубинах скрываются тролли, оборотни и ведьмы, что делает лес особенно грозным для незваных гостей. Главный герой — бедный сирота — долгое время боялся сойти с тропы, опасаясь встретить опасности, но на этой же тропе ему встретился волшебник по имени Симон. Несмотря на распространённое мнение, что все чародеи злые, Симон оказался не таким — его дом был уютным, а сам он выглядел скорее капризным, чем злым. Волшебник предложил мальчику стать его учеником.

Любопытство героя к магии постепенно росло, и он стал замечать у себя необычные способности: он мог слушать деревья и видеть ауру людей. Однако магия в Урвальде была не менее опасна, чем сам лес. В одном из случаев неосторожное заклинание Симона лишило мальчика его способностей. Это событие вызвало у героя ярость, и он убежал от волшебника, надеясь вернуть утерянное. Ситуация ставит перед ним задачу разобраться с последствиями потерянной магии и найти свой путь в сложном мире, где границы между опасностью и защитой, добром и злом не всегда очевидны.