Войны между расами идут веками, и каждая победа — лишь начало следующей бойни. Так появляются Порожные: у них нет ничего, кроме силы, способной стереть мир. Альянс Неба и Земли создаёт гримуар, чтобы запечатать их, и ценой сорока процентов населения одерживает победу. Но забытая печать слабеет, и единственная семья, которая помнит об этом, — ведьмы. Именно поэтому на свет рождается Хокона, что значит «Гармоничный цветок».

Хокона — дочь главы ведьм, но магия ей не даётся. Профессор унижает её, ставит в пример Киари, отправляет под водопад и говорит, что её ждёт изгнание. В самый разгар наказания небесный дракон разрушает дом и забирает девочку с собой: в ней он чувствует тот самый свёрток маны. Рюу Сатоши обещает вылечить её и учит магии на основе законов природы: огонь — это топливо и кислород, щит — затвердевшая мана и земля....