Главный герой — Тим, человек, который неожиданно умер в своей обычной жизни. Смерть наступила внезапно и бесславно — он просто ударился головой во сне. Однако это не стало для него концом. Вместо привычного представления о потустороннем мире — света в конце туннеля или встречи с богами — Тим оказался в совершенно иной ситуации: он переродился в дракона. Новая жизнь открыла перед ним совершенно необычный и фантастический мир, полный приключений и испытаний.

В этом новом обличье дракона Тим оказывается в непростом положении. Его близкие, включая мать и родственников, оказываются не столь дружелюбны, как можно было бы ожидать: они даже готовы причинить ему вред. Мать Тимма, например, может сбросить его со скалы, а отношения с отцом сложны и суровы — отец требует от него выполнить жестокий обряд посвящения, в ходе которого ему предстоит сравнять с землей маленькое королевство. Главный герой сталкивается с внутренними и внешними конфликтами, пытаясь найти свое место в новом мире и справиться с испытаниями, которые ставит перед ним судьба....