— Я так долго ждал — почему же никто не пришёл меня убить? Это просто возмутительно!

Не стерпев такого безобразия, Люцифер оборачивается человеческим подростком и вместе с женой Леной, бывшей героиней, отправляется разведать обстановку в военном училище, где куют будущих героев.

В «Военной академии мильдианского округа Эльберийской империи», что выпускает элитных солдат и защитников человечества, Люцифер берёт себе фальшивое имя Теодор и без труда проходит вступительные испытания. Больше того — он творит невиданное: впервые за пятьсот лет один ученик умудряется занять первое место сразу в трёх дисциплинах — фехтовании, боевых искусствах и магии. Теодор мигом оказывается в центре всеобщего внимания.

Так Люциферу удаётся внедриться в цитадель героев. В поисках будущих сильных противников он начинает изучать академию изнутри, но...