С незапамятных времён судьба мира завязана на пророчестве: огонь сгонит воду на сушу, вода вернёт землю и усмирит пришлое пламя, но потом земля выпьет воду до дна, и пожар явится снова, чтобы навеки поработить сушу. В давние годы морэги, хозяева глубин, бежали из погибающего подводного царства на берег и там схлестнулись с драконами, которые несли людям гибель и неволю. Морэги одолели, но плата вышла суровой: уползшие в тень драконы притаились, а бойцы океана связали свои судьбы с людьми, утратив немало жизненной силы.

Прошли века — и равновесие трещит по швам. Морэгов на свет рождается всё меньше и меньше. Старое зло оживает. В центре надвигающейся бури — князь морэгов Тьяро и земная княгиня Элиза. Их брак — это договор, скреплённый долгом. В груди Элизы тлеет надежда на взаимность, а Тьяро не человек: ему не понять людских чувств, и любить он не готов. Их дорога — вереница горьких утрат, обманутых чаяний, мучительных метаний и отчаянной борьбы — с недругами, роком, собой....