Джошуа без передышки трудился фокусником-постановщиком за гроши в ордене черных рыцарей. В таких суровых условиях его попросили нарастить объемы производства. Но когда он выяснил, что его оружие идет на охоту за с*аве, Джошуа пришлось объясняться с капитаном Ройгом. Тот, однако, заявил, что Джошуа зазнался, возомнив себя простым ремесленником, и выгнал его.

Тогда Джошуа подался на юг искать работу. В пути он спасает красавицу Киджин и берется смастерить для них инструменты и оружие, чтобы наладить их нехитрый быт. Но было одно, чего не знали ни Джошуа, ни Ройг: производственная магия, освоенная Джошуа в черной среде, сделала его величайшим производственным магом в мире. Ко всему прочему, он владел и самой сильной магией из всех возможных. Рыцарский орден пал так низко, что, лишившись его, не мог купить ничего. А сам Джошуа просто наслаждался приятной ремесленной жизнью на границе.