Жизнь младшего агента Адамова — это чай по утрам, привычный пропуск и распоряжения полковника. Серая рутина неожиданно прерывается командировкой в посёлок Арбажево, где кто-то убивает людей стрелами — задание выглядит как простая проверка на профпригодность. Вместе с Дисмасиным и Гестасовым он добирается до села, населённого бледными жителями, и останавливается у отца Павла в ветхом домике при церкви.

Первое же расследование ломает привычную картину мира. У Адамова появляется стенд — меченосец по имени Палач. Гестасов обретает способность телепортироваться, Дисмасин призывает осколки. Посёлок оказывается отрезан от внешнего мира: связь не работает, электроника мертва, дороги ведут не туда. Колокол храма призывает демонов, а на агентов нападает владелец огненного стенда, называющий себя избранником Апостола....