Третьей страной был Гефрарос — родина дворфов, прославленных мастеров на все руки. Они славились невероятным трудолюбием и качеством своих изделий, а также знаменитым напитком «Эль».

Четвёртая держава, Фольсион, служила пристанищем для изгнанников со всех королевств, а также из ада и рая. Это была запретная земля, ступить на которую не смел никто: нарушителя тут же разорвали бы и съели заживо. Основали эту территорию вампиры, и хотя их власть ослабла, они до сих пор правят ею.

Пятой страной был Голдред — государство людей. Они занимали самую большую площадь мира и уступали в прогрессе лишь эльфам. Главные герои — Габриэль, Уилл, Элизабет и Джон, ровесники, которым исполнилось по 11 лет. Габриэль и Уилл были братом и сестрой, близнецами. Всё изменилось, когда им стукнуло по 12: на их деревню напали падшие из Фольсион. Так началась мировая война, и никто не знал, как её остановить.