Артур был культиватором-революционером в родном мире совершенствования, пока небесная молния не оборвала его жизнь — и не вернула её в теле Вилли, отравленного наследника нищего клана Золотого Льва. Здесь всё устроено иначе: маги охотятся на монстров и запирают внутри себя их души, которые зовут внутренними демоническими семенами. Рано или поздно семя созревает, и магу приходится биться с собственным демоном; проигравший сходит с ума и становится Малидемом. Для этого пути тело Вилли не годится: девять лет назад он получил ноль на тесте магического родства, а клан настолько обеднел, что не в силах оплатить своим людям даже проверку талантов.

Но Артур не собирается мириться с приговором. Он собирает отверженных — безумную лучницу, верного Рона, философа Ули — и обещает им невозможное: пробудить магию в тех, кого система уже списала. Вот только чужое тело не даёт прежней силы, а внутренние демоны этого мира страшнее любых врагов из прошлой жизни.