В средневековый австрийский замок тайно прибывают лазутчики императора — Курт и Клара. Их задача – выявить государственную измену среди вассалов монарха. Находясь в окружении интриг и опасностей, они сталкиваются с легендой о волке-оборотне, которая приобретает реальное обличие в лице самого зверя. Курт организует секретный Орден черного волка, в который входят опытные рыцари, владеющие плащами и кинжалами. Этот орден помогает им справиться с возникающими угрозами и выполнить задание.

Однако после его выполнения Клара предает Курта, что приводит к серьёзным испытаниям. Только благодаря смелости и боевым навыкам Курта он остается в живых. Через много лет история повторяется, когда разведчики Полянский и Горина сталкиваются с теми же силами — древним Орденом, черным волком, ЦРУ и предательством. Старые сюжеты вновь влияют на настоящие события, а разгадка кроется в прошлом. В основе повествования лежит борьба с изменой, опасностями и мистическими угрозами, с которыми приходится справляться главным героям, вынужденным принимать сложные решения ради сохранения своей жизни и достижения целей.