Погибнув после пьяной стычки с уличной шпаной от удара ножом, герой оказывается перед богиней Акве — той самой, что провожает умерших в мир меча и магии. Узнав Коносубу по аниме, он не берёт её в напарницы и останавливается на врождённом навыке умбракинеза — власти над тенями. В новом мире он записывается магом Теней, но без гримуаров и наставника приходится выдумывать приёмы на ходу: он создаёт личную тень-защитницу по имени Тесу, осваивает перемещение по теням и теневые клинки для боя. Первые вылазки в подземелья с гоблинами даются тяжело — мана иссякает, а убивать в ближнем бою ему ещё не приходилось.

Постепенно он вливается в городскую жизнь: селится в конюшне вместе с Казумой и его командой, приторговывает на рынке, покупает зачарованную броню. Но вокруг неспокойно — Генералы Короля демонов давят на страну, а слабые монстры разбегаются от слухов о приближении одного из них к старому заброшенному замку. Герой хочет сразиться с угрозой, только его теневая магия ещё сырая, денег хватает на самое простое снаряжение, а настоящих битв в активе — единицы.