С драконьим яйцом, что покатилось, на свет явился дракон. Один воспитанный принц-дракон стоит десяти императоров. Адель росла в приюте, а потом перебралась к дяде. Девять лет она управляла фермой тётки и разбиралась со всем, что творилось на этом коровьем ранчо, пока однажды не отыскала в дупле дерева крупное яйцо. Вылупившийся детёныш признал в Адель мать, и она назвала его Зигмундом.

И пусть Зигмунду суждено было стать Императором Империи, он остался с Адель, обладая магическими силами. Эрнест и верховный маг Дженсен разыскивают яйцо пропавшего дракона. Рассен, глава Императорского дворца, которому помогает Адель, и Сион, дочь эрцгерцога Эрнеста, с детства воспитанная как мужчина, тоже втянуты в эту историю. Наконец Адель и Зигмунд входят в императорский дворец, которого они так ждали.