Когда-то была война. Война за судьбу мира. Бог сражался с Владыкой Демонов и сумел сковать его. Тысячу лет назад Владыка Демонов восстал и снова бросил вызов Богу… Люди назвали это Войной Сошествия Демонов.
Прекрасной волшебнице и воительнице Лине Инверс и её товарищу Гаурри удаётся победить генерала Наследного Правителя Шерру. После этого их встречает старейшина драконьего племени Милгазия и просит помощи в расследовании планов Мазоку, которые, как он считает, хотят повторить Войну Сошествия Демонов. Что самое худшее — ввязавшись в это дело, похоже, можно стать врагами всего демонического племени...