Комета пролетела мимо планеты Соблазнителей, и эти чудовища продолжили эволюционировать.Безмозглые самцы-трутни начали специализироваться на выполнении различных задач, разделившись на несколько анатомически отличающихся каст, принадлежность к которым определялась гормональным балансом их матерей во время беременности. Способы управления толпами этих рабочих и солдат становились всё более изощрёнными, пока не достигли уровня радиоуправляемых игрушечных машинок.Колонии этих существ, похожие на муравейники, распространились по всей планете, яростно конкурируя друг с другом и стимулируя эволюцию интеллекта. Вскоре самки одной из линий научились заставлять своих слуг добывать огонь и выращивать урожай, и с этого момента всё пошло как по маслу.Цивилизация кукловодов состояла, в некотором смысле, исключительно из феодалов. Сидящие на месте женщины владели территориями вокруг своих домов и обрабатывали их с помощью роев дистанционно управляемых рабочих-мужчин (на ранних этапах истории использовались системы трубок, по которым передавались феромоны, и механические манекены, имитирующие сигнальные движения, а в более поздние годы — нейронные интерфейсы «мозг — мозг»). Матрилинейный клан был наиболее распространённой политической единицей в этом мире, а самых здоровых мужчин часто использовали в качестве валюты в международной торговле.Гонка развивалась быстро, но вскоре столкнулась с проблемой перенаселения. В самом большом городе Кукловодов было всего несколько тысяч королев, но миллионы и миллионы самцов нужно было как-то кормить и обеспечивать им кров.Произошёл раскол между прогрессистами, которые решили заменить всех людей машинами, и консерваторами, которые считали машины продолжением своего тела и называли это нововведение трансгуманистическим извращением. Стороны вступили в войну друг с другом, и трансгуманисты одержали победу, применив генетическое оружие, которое сделало вражеских королев бесплодными. После этого большинство самцов было уничтожено (читай: убито), и лишь небольшая часть осталась в живых в качестве личных слуг и питомцев королев. Несмотря на жестокость, это спасло мир от демографического коллапса и позволило создать общество, в котором нет дефицита.Только после этого Кукловоды смогли позволить себе исследовать космос и встретиться со своими далёкими постчеловеческими родственниками.

На фото два самца из разных каст, принадлежащие «энтузиасту доавтоматизации». Оба сильно модифицированы для своей работы с помощью генной инженерии и механических усовершенствований и управляются напрямую мозгом королевы. Башни на заднем плане - это резиденции родственников королевы, в каждой из которых живёт всего одна самка и пара сотен слуг, как механических, так и органических.