Мезель — полукровка, в чьих жилах смешана кровь эльфа и демона, — привык прятаться от недобрых взглядов, кочуя из одного города в другой. Каждый прожитый день он записывает в дневник, чтобы не потерять себя среди чужих лиц. В очередной таверне ему попадается Айз — создание с кожей, усыпанной звёздами, о котором не сказано ни в одной книге местной библиотеки.

Айз не помнит, что было раньше, расспрашивает о самых обычных вещах так, будто смотрит на мир впервые, и порой замечает, что здешние звёзды «слишком тусклые». Мезель уже начинает свыкаться с этим странным соседством, как вдруг Айз запускает руку себе в грудь и достаёт оттуда ложку. В этот миг полукровка осознаёт: привычная осторожность больше не спасёт — он по уши втянут в то, чего не понимает и не может остановить.