Сначала был Люциус Вальмонт — младший принц, которого отец никогда не любил. Он ушёл в Запретный лес, получил силу от Бога Демонов и вернулся в столицу, чтобы вырвать сердце родного брата. Его война против королевств длилась до тех пор, пока герои не запечатали его душу в семь священных камней. Прошли века. Династия Бельфор правит Астерией, героев помнят, а имя Люциуса проклинают. Но проклятие не исчезло. Оно просто ждало нового тела.

Рей Безфамильный — сирота с фиолетовым глазом, который носит меч погибшего названого брата и мечтает о рыцарском ордене. В городе его швыряют гнилыми помидорами и называют «демоновым отродьем» — за глаза, за магию пространства, за то, что он похож на портреты древнего тирана. Он привык улыбаться и терпеть. Но когда на тракте он спасает от наёмников «Чёрного Клыка» белокурую дворянку Анастасию, девушка впервые смотрит на него без страха. Она верит, что он герой. Только сам Рей пока не знает, что его магия — это не случайный дар, а отголосок силы, которую четыреста лет назад запечатали герои.